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煤价再度暴涨 龙头股有望抢先机

来源:未知 作者:admin 发布时间:2016-09-06

□本报记者 邹平

上周,煤价再度暴涨,环渤海动力煤指数Q5500涨9元/吨至430元/吨,秦皇岛港山西优混Q5500实际成交价暴涨25元/吨至450元/吨,煤价再创反弹新高。

有机构认为,今年上半年,煤炭产量降幅超过消费降幅,致使全社会煤炭库存下降。在供给侧改革继续超预期推进的情况下,煤炭市场基本面逐渐向供求紧平衡状态转变,这将在中长期内支撑动力煤价格保持坚挺,煤炭股存在投资机会。

供给侧改革持续超预期

中信建投分析师李俊松指出,全国煤炭去产能和脱困经验交流会日前在重庆召开,会议要求各地要按中央部署安排任务量与时间表,确保11月底基本完成任务;央企和地方大型国企要力争11月上旬完成任务,煤炭去产能进度得到进一步保障。

炎夏时节催生用电高峰,大发888官网网站,7月25日全国日发电量达191.51亿千瓦时,创造了全球日发电量的最大纪录,发电量的攀升使得电厂煤炭低位库存甚至告急。

招商证券分析师卢平分析,从供给端来看煤炭产量持续下降。6月全国原煤产量2.8亿吨,当月同比减少16.6%,环比增长5.2%。1至6月累计原煤生产16.3亿吨,累计同比减少9.7%。而从需求端来看环比回升。6月全国发电量4908亿千瓦时,环比增长5,大发888官网网站.9%,1至6月全国累计发电量27595亿千瓦时,同比增1.0%。其中火电发电量3457亿千瓦时,环比增长4.8%,大发888官网网站,1至6月累计发电量20579亿千瓦时,同比减少3.1%。

中银国际证券分析师唐倩指出,高温天气使得电煤需求节节攀升,而产地、港口、电厂库存,各环节库存都明显偏低,煤价无疑仍将持续上涨。钢焦价格淡季逆势涨价,而九十月旺季来临,焦煤具有涨价可能,建议关注。

李俊松指出,本周神华特殊煤种价格上涨16元/吨;潞安集团新的价格政策也将在8月1日起执行,各煤种价格均有所上涨,平均涨幅在20元/吨左右。目前煤炭供需边际改善明显,8月煤价上涨趋势正式确定,预计短期内政策也不会出现松懈。

重点关注优质龙头公司

卢平认为,供给侧改革持续超预期,建议继续关注高弹性品种冀中能源、潞安环能、阳泉煤业和西山煤电,转型类标的关注永泰能源、*ST山煤和安源煤业。短期关注动力煤旺季涨价效应,相应投资标的为陕西煤业、兖州煤业。

唐倩建议重点关注优质龙头公司,如西山煤电、潞安环能、阳泉煤业、陕西煤业;建议关注有价格上涨预期的焦煤公司,如盘江股份(作为质地优良的公司近几个月连续跑输行业,可能有补涨机会)。此外,热点国企改革兼并重组概念股也值得关注:中煤能源、中国神华、平庄能源、露天煤业等。

李俊松称,后续煤企将继续受益持续看涨的煤价,业绩有望得到显着改善,配置方面建议继续关注,如西山煤电、陕西煤业、兖州煤业、*ST神火、盘江股份、冀中能源、阳泉煤业、潞安环能等。


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